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中观行业比较月报：景气现实与市场定价分歧，均衡配置以待主线确认.docx

中观行业比较月报：景气现实与市场定价分歧，均衡配置以待主线确认.docx

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u一、 回顾：7月全球科技剧烈调整，市场风格向红利+消费倾斜 3

    二、 景气跟踪：油价再度反弹，科技与非科技“K”型分化仍在延续 4

    上游周期：原油、化工品价格反弹，有色维持震荡，黑色商品仍然承压 4

    中游制造：出口仍是行业景气的主要支撑，继续关注机器人、船舶等细分方向景气趋势 6

    TMT：AI算力硬件维持较高景气，存储维持涨价，光模块价格环比有所下滑 7

    下游消费：生猪价格受供给扰动有所反弹，其余商品/服务消费指标仍未见明显好转 7

    公用交运地产金融：全社会用电和发电量持续增长，地缘风险推升油运价格上涨 8

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