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云厂商：ROI提升逻辑兑现且有望延续 3
云营收：2Q26同比增速环比进一步加速，加速趋势有望在3Q26延续 3
云利润：利润率稳中有升，收入增长转化为利润增长 4
资本开支：边际更强调ROI获得市场正反馈 5
美股2Q26业绩观察：标普500EPS盈利增速环比加速，美股科技表现仍亮眼 9
板块行情拆解：科技板块指数上涨仍主要由盈利驱动，估值有所收缩 9
估值：美股科技板块估值已回落至过去10年中低分位，头部云厂商估值接近历史底部，
盈利增长成为核心支撑 10
AI应用变现及企业端采用：商业化稳步推进，企业AI由试点向生产部
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