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产业前瞻系列6：出口许可强化磷化铟战略稀缺，AI浪潮驱动有效产能价值重估.docx

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    政策专题/

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    政策支持与产业导向：出口许可强化稀缺科技资源属性 3

    稀缺上游材料：资源品与科技品的双重属性 3

    出口许可覆盖材料与生产技术，供给稀缺性被进一步显性化 3

    产业现状与供需约束：衬底是需求传导的关键承接环节 4

    供给侧：从原料到认证，名义产能与有效产能存在显著折扣 4

    需求主线：算力支出经高速光模块和光芯片向InP传导 5

    衍生应用：电信、PON和传感提供需求补充 6

    价值分配、竞争格局与产业演进 6

    分环节价值分配与核心壁垒 6

    行业主要企业分析：云南锗业与光智科技位于A股材料侧前排 7

    产业演进：大尺寸扩产难度高，或

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