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A股流动性与风格跟踪月报：布局成长超跌反弹，保留部分再平衡配置.docx

A股流动性与风格跟踪月报：布局成长超跌反弹，保留部分再平衡配置.docx

    正文目录

    一、市场风格展望：布局成长超跌反弹，保留部分再平衡配置 5

    1、季节效应：中报披露窗口，各类风格胜率相对均衡 5

    2、海外流动性：加息预期延迟，但预期波动仍大 6

    3、历次A股急跌后反弹阶段的风格特点 7

    4、交易层面：成长指数的交易集中度和估值已明显下降 7

    5、市场上行中后期，重视红利资产的配置价值 8

    二、大类资产表现复盘与大事前瞻 9

    1、大类资产表现 9

    2、A股复盘：震荡上行，重回科技 9

    三、流动性与资金供需 11

    1、国内政策与宏观流动性 11

    国内流动性：8月资金面有望保持平稳 11

    外部

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