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策略定期报告：7月收官，8月可期.docx

策略定期报告：7月收官，8月可期.docx

    正文目录

    市场思考：7月收官，8月可期 3

    市场观察：股债收益差上升，行业轮动强度上升 6

    市场估值：股债收益差上升，小于+1标准差 6

    市场情绪：市场情绪降温，行业轮动强度上升 6

    市场结构：市场量能环比下降，银行、钢铁、食品饮料多头个股占比居前，机械设备、通信、电力设备内部或存在α机会 7

    市场资金：陆股通周内平均成交金额较上周下降，杠杆资金主要流入行业为建筑材料、轻工制造、美容护理 7

    行业热点：宇数发布UnitreeAs2-W，Seedance2.5正式接入豆包专业版 9

    行业配置：8月行情可期 10

    风险提示 11

    图表目录

    图表1：主

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