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- 2026-08-13 发布于北京
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行业动态
工信部发布工业绿色低碳“十五五”规划，基础化工
SK海力士发布二季度业绩
核心观点维持强于大市
当前AI通胀来到了材料端，而材料环节的标的更加分散，而且多数强势
公司在日本，2025年下半年以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端
进口替代，需求端AI通胀成为几乎完美的组合。我们判断，对日本进口
替代主题会有更多演绎空间，继续关注半导体材料进口替代交易，关注
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