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金融服务顾问服务满意度与业绩绩效评定表

姓名

区域/部门

岗位

入职时间

试用期时间

考核时间

出勤情况

病假

事假

旷工

迟到

迟到

早退

事假

旷工

迟到

早退

其他

（天）

考核标准

考核内容

评分标准

上级主管

评分

10分

8分

6分

4分

2分

服务满意度

客户满意度调查得分

通过客户满意度调查了解客户对顾问服务的整体评价，包括服务态度、专业能力、沟通效果等方面。

服务满意度

客户投诉率

统计一定周期内客户投诉的数量，反映顾问的服务质量。

服务满意度

客户留存率

分析客户在服务周期内的留存情况，评估顾问维护客户关系的能力。

服务满意度

客户推荐率

统计客户推荐新客户的情况，反映顾问的服务质量及客户口碑。

服务满意度

客户反馈改进措施实施率

根据客户反馈，实施改进措施并跟踪效果，提升服务质量。

专业知识与技能

金融产品知识掌握程度

评估顾问对金融产品的了解程度，包括产品特点、风险控制等。

专业知识与技能

业务流程熟练度

评估顾问对业务流程的熟悉程度，包括客户咨询、产品销售、售后服务等。

专业知识与技能

客户需求分析能力

评估顾问分析客户需求的能力，包括客户背景、投资偏好等。

专业知识与技能

风险控制能力

评估顾问在业务操作中的风险控制能力，包括合规性、风险预警等。

专业知识与技能

持续学习与自我提升

评估顾问持续学习新知识、新技能的能力，