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客户拜访记录提交规范确认函填写步骤(2篇范文)

客户拜访记录提交规范确认函填写步骤第1篇

尊敬的客户经理：

您好！

根据贵司对客户拜访记录提交规范的说明，我方现就相关工作流程及填写规范作出如下确认函，以保证信息准确、完整地记录并提交。

一、填写要求

1.客户信息：需填写客户名称、联系人姓名、联系方式、电子邮箱等信息，保证信息准确无误。

2.拜访内容：详细记录客户拜访的时间、地点、参与人员、拜访目的及主要沟通内容，保证内容真实、具体。

3.拜访成果：包括客户反馈、意向达成、后续跟进计划等，需客观记录。

4.附件材料：如存在相关文件、合同、报价单等，需一并附上，并在填写时注明附件名称及数量。

二、提交流程

1.填写规范：所有信息需按统一格式填写，字体为宋体，字号为小四，行距为20磅。

2.提交方式：通过公司内部系统或指定邮箱提交，保证文件可查可追溯。

3.提交时限：请于每月5日前完成上月客户拜访记录的提交，逾期将按公司规定处理。

三、注意事项

1.信息真实性：所有提交内容须真实、准确，如有虚假信息，将承担相应责任。

2.保密要求：客户信息及拜访记录属于公司机密，严禁泄露或非法使用。

3.反馈机制：如对填写规范有疑问，可随时联系我方指定联系人，以便及时解答。

请贵司严格遵