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交银国际-华沿机器人人形机器人行业系列(4)：“卖铲人”型平台公司，运动控制底层价值有望重估.docxVIP

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  • 2026-08-19 发布于北京
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交银国际-华沿机器人人形机器人行业系列(4)：“卖铲人”型平台公司，运动控制底层价值有望重估.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u投资概要 4

    核心逻辑：协作机器人稳固经营基石，核心运动部件驱动估值重构 4

    财务预测与估值：收入结构切换打开重估空间，目标价HK$23.13 6

    催化剂：业绩兑现、新品发布与港股通预期 6

    核心风险 6

    协作机器人：大负载升级与出海拓展共振，夯实规模增长基本盘 7

    协作机器人加速渗透，中国市场增速预计进一步领先全球 7

    国产品牌主导中国内地市场，出海成为第二增长曲线 8

    公司产品矩阵升级驱动规模扩张，差异化布局增强价格韧性 10

    协作机器人业务展望 14

    核心运动部件：由内部配套走向人形机器人，第二

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