银行理财经理上半年工作总结.doc

2022银行理财经理上半年工作总结

2022银行理财经理上半年工作总结

当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。

一、各项任务指标、学习和工作情况

1、任务指标:

基金

个人任务指标__万，完成__万，完成率____%。

理财产品

个人任务指标__万，完成__万，完成率____%。

理财客户

新增户，完成____%。

贵金属

任务指标__万，销售__万，完成率____%。

白金卡

任务指标__张，完成__张，完成率____%。

贷记卡

个人任务指标__张，完成__张，完成率____%。

2、学习上：

20____年__月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

3、工作上：

1)、积极营销新客户

有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来__