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2026年个人理财规划服务合同合同

合同编号：_______

合同签订日期：_______

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财规划服务提供方）：____________________

营业执照号码：____________________

联系方式：____________________

一、服务内容

1.乙方将为甲方提供以下个人理财规划服务：

（1）个人财务状况分析；

（2）个人财务目标设定；

（3）投资组合建议；

（4）风险管理建议；

（5）税务规划建议；

（6）退休规划建议；

（7）其他与个人理财相关的咨询服务。

2.乙方将根据甲方的具体情况，提供个性化的理财规划方案。

二、服务期限

1.本合同服务期限为____年，自合同签订之日起生效。

2.合同期满后，如双方无异议，可续签合同。

三、服务费用

1.乙方提供个人理财规划服务的费用为人民币____元（大写：____元整）。

2.服务费用支付方式：甲方应在合同签订之日起____个工作日内，将服务费用一次性支付给乙方。

3.若乙方在服务期限内未能按照约定提供满意的服务，甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费用。

四、保密条款

1.双方对