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宏观经济深度报告：黄油与大炮——新政策框架下的资产逻辑.pdf

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    内容目录

    经济：分化的启示4

    政策：迈向“顺周期”6

    资产：两头吃香9

    风险提示11

    2

    图表目录

    图1：2025年末以来，美国算力相关硬件投资飙升5

    图2：带动主要经济体景气度跨越荣枯线，但近期有所放缓5

    图3：我国外需受带动高增，与消费等内需K型背离5

    图4：另一种

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