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以此对照本轮：2Q26五家合计收入/营业利润约2,274/1,475亿美元，盈利仍处历史高位；
ROE均较2025年继续上行，而LTMP/B已较2026年6月高点明显回落。与此同时，价
格动能边际收敛，市场对周期持续性的定价已先于盈利转弱。据此，我们将2026/6/25视
为本轮由第一段进入第二段的转变点。需要说明的是，四段由两个方向变量
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