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银行业金融客户经理服务KPI考核表

被评估者姓名：职务：评定时间：年月日

评估项目

评估要素

权重

分值

具体内容及着重点

自评分

上级领导考评分

业绩贡献

客户维护率

30%

10

评估客户经理在报告期内对已有客户的维护情况，包括客户满意度、续约率及客户关系维护措施的有效性。

业绩贡献

新客户拓展数量

30%

10

衡量客户经理在报告期内新增客户数量，重点关注客户来源的多样性和客户类型。

业绩贡献

产品销售业绩

30%

10

评估客户经理在报告期内所销售金融产品的业绩，包括销售量、销售额及市场占有率。

业绩贡献

客户满意度

30%

10

通过客户满意度调查评估客户对客户经理服务质量的认可度。

业绩贡献

逾期率控制

30%

10

衡量客户经理在报告期内对客户信用风险的管控能力，包括逾期贷款比例和风险预警。

服务质量

客户投诉率

25%

5

评估客户经理在报告期内所处理的客户投诉数量和类型，以及客户问题的解决效率。

服务质量

服务响应速度

25%

5

衡量客户经理对客户问题的响应速度，包括电话接通率、邮件回复速度等。

服务质量

客户满意度调查结果

25%

5

通过客户满意度调查评估客户经理的服务态度和质量。

服务质量

客户关系维护

25%

5

评估客户经理在报告期内与客户建立和维持长期稳定业务关系的能力。

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