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家族办公室辅助技师考试试卷及答案

填空题（每题1分，共10分）

1.家族办公室的核心服务之一是______管理。

答案：财富

2.辅助技师日常需整理的文件类型包括资产证明、______等。

答案：信托协议

3.客户信息应遵循______原则保密。

答案：保密

4.家族信托的常见类型有______信托和不可撤销信托。

答案：可撤销

5.会议记录需包含时间、地点、参会人员和______。

答案：决议事项

6.资产配置中常用的工具包括股票、债券和______。

答案：房产

7.辅助技师需协助维护的客户关系类型有家族成员和______。

答案：合作机构

8.合规审查中需检查的文件是否符合______法规。

答案：金融

9.家族办公室的组织架构中通常有______部门负责客户服务。

答案：客户关系

10.日常工作中需使用的办公软件包括Excel和______。

答案：Word

单项选择题（每题2分，共20分）

1.家族办公室辅助技师的核心职责不包括（）

A.资产登记B.客户接待C.投资决策D.文件整理

答案：C

2.以下哪种文件不属于家族办公室需归档的重要文件？（）

A.家族成员身份证明B.日常购物发票C.资产交易合同D.信托协议

答案：B

3.客户信息保密原则中，以下哪项做法正确？（）

A.随意向同事透露客户资产情况B.仅在工作需要时使用客户信息C.将客户文件带回家处理D.在公共场合讨论客