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投资顾问绩效提升计划考核表

项目

权重

考核内容

考核结果

自评分

考核分

考核指标

占比

标准

等次

分数

核心业绩达成（30%）

30%

根据实际签约数量与预期目标进行对比，超额完成者奖励加分，未达标者扣分。

10

核心业绩达成（30%）

30%

根据客户复购情况与客户生命周期进行评估，高复购率者加分，低复购率者扣分。

15

核心业绩达成（30%）

30%

根据实际业绩与目标值的比对，达成率越高，得分越高，未达标者扣分。

20

核心业绩达成（30%）

30%

根据项目转化情况与客户沟通效率进行评估，转化率高者加分，低者扣分。

15

核心业绩达成（30%）

30%

根据客户反馈评分，评分越高，得分越高，低分者扣分。

10

客户管理与维护（25%）

25%

根据客户维护情况与客户生命周期进行评估，覆盖率高者加分，低者扣分。

15

客户管理与维护（25%）

25%

根据沟通频率与客户满意度进行评估，频率高者加分，低者扣分。

10

客户管理与维护（25%）

25%

根据响应时效与客户满意度进行评估，时效高者加分，低者扣分。

10

客户管理与维护（25%）

25%

根据客户流失情况与客户生命周期进行评估，流失率低者加分，高者扣分。

15

客户管理与维护（25%）

25%

根据客户维护时长与客户价值进行评估，时长长者加分，短者扣分。

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