银行业财富管理客户经理工作效果绩效衡量表.docxVIP

银行业财富管理客户经理工作效果绩效衡量表

考核指标

权重

能力指标

衡量标准

分值

得分

客户关系维护

25%

客户满意度

通过客户满意度调查，评估客户对客户经理服务的满意程度，包括服务态度、专业能力、沟通效果等方面。

10

客户关系维护

25%

客户投诉率

统计客户对客户经理服务的投诉次数，反映客户经理的服务质量。

10

客户关系维护

25%

客户关系稳定性

评估客户关系的稳定性，包括客户留存率、客户续约率等。

10

客户关系维护

25%

客户拓展数量

统计新拓展的客户数量，反映客户经理的市场拓展能力。

5

客户关系维护

25%

客户资产规模

评估客户资产规模的增长情况，反映客户经理的资产管理和增值服务能力。

5

产品销售业绩

25%

产品销售数量

统计各类金融产品的销售数量，反映客户经理的销售能力。

10

产品销售业绩

25%

产品销售金额

统计各类金融产品的销售金额，反映客户经理的销售业绩。

10

产品销售业绩

25%

高净值产品销售占比

评估高净值产品的销售情况，反映客户经理对高端市场的开拓能力。

10

产品销售业绩

25%

客户资产配置合理性

评估客户经理为客户提供的资产配置方案是否符合客户需求和市场趋势。

10

产品销售业绩

25%

客户满意度

通过客户满意度调查，评估客户对客户经理服务的满意程度，包括服务态度、专业能力、沟通效果等方面。

5

市场活