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银行行业投资顾问绩效考评表

被评估者姓名：职务：评定时间：年月日

评估项目

评估要素

权重

分值

具体内容及着重点

自评分

上级领导考评分

专业知识与技能

金融产品知识掌握

25%

5

对金融产品的理解程度、对市场动态的掌握情况、能否为投资者提供专业建议。

专业知识与技能

投资策略制定

25%

5

投资策略的科学性、合理性，是否能够根据市场变化及时调整。

专业知识与技能

风险管理能力

25%

5

对风险的控制能力，能否在保证收益的同时降低风险。

专业知识与技能

客户沟通技巧

25%

5

与客户的沟通效果，能否有效解答客户疑问，提升客户满意度。

专业知识与技能

持续学习与自我提升

25%

5

参加培训的积极性，对行业动态的了解程度，是否能将新知识应用到实际工作中。

业绩贡献

销售额

25%

5

销售业绩是否达到预期，销售额的增长情况。

业绩贡献

客户满意度

25%

5

客户对服务的满意度调查结果，客户反馈情况。

业绩贡献

客户留存率

25%

5

客户持续合作的时间长度，客户的流失情况。

业绩贡献

投资组合收益

25%

5

投资组合的收益情况，是否达到客户和公司的预期。

业绩贡献

市场拓展能力

25%

5

新客户的拓展数量和质量，对公司的市场影响力。

团队协作与领导能力

团队合作

20%

4

在团队工作中的沟通