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金融产品销售经理业绩与能力绩效考核表

考核项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

销售业绩（40%）

销售目标达成率

根据实际销售业绩与年度销售目标的对比，评估销售目标的达成情况。

20

销售业绩（40%）

新客户开发数量

评估新客户的开发数量及质量，关注客户来源的多样性和客户满意度。

15

销售业绩（40%）

客户满意度

通过客户满意度调查，评估客户对产品和服务满意程度。

10

销售业绩（40%）

销售团队协作

评估销售经理在团队协作中的角色和贡献。

5

销售业绩（40%）

市场活动参与度

评估销售经理参与市场活动的积极性和效果。

10

客户关系管理（25%）

客户维护

评估销售经理对现有客户的维护频率和效果。

15

客户关系管理（25%）

客户投诉处理

评估销售经理对客户投诉的响应速度和解决效果。

10

客户关系管理（25%）

客户需求分析

评估销售经理对客户需求的洞察和分析能力。

10

客户关系管理（25%）

客户关系深化

评估销售经理在深化客户关系方面的成效。

15

客户关系管理（25%）

客户流失率

评估销售经理在降低客户流失率方面的表现。

10

产品知识（15%）

产品熟悉度

评估销售经理对金融产品的熟悉程度。

15

产品知识（15%）

产品应用能力

评估销售经理将产品应用于解决客户问题的能力。

15

产品知识（15%）

产品创新建议