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证券公司客户经理业务效率绩效衡量表

考核项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

客户关系管理（25%）

客户满意度

根据客户满意度调查结果，评估客户对服务的整体满意程度。

25

客户关系管理（25%）

客户留存率

计算并分析客户在考核周期内的留存情况，评估客户关系维护效果。

20

客户关系管理（25%）

客户投诉率

统计并分析客户投诉次数，评估客户服务质量和问题解决能力。

15

客户关系管理（25%）

客户信息更新率

确保客户信息的准确性和时效性，定期更新客户资料。

15

客户关系管理（25%）

客户活动参与度

评估客户参与公司组织的各类活动的积极性。

15

业务拓展（25%）

新客户开发数量

统计并分析新客户开发数量，评估业务拓展能力。

20

业务拓展（25%）

业务收入增长率

计算并分析业务收入增长率，评估业务拓展成效。

20

业务拓展（25%）

产品销售量

统计并分析产品销售量，评估产品销售能力。

15

业务拓展（25%）

市场占有率

分析市场占有率变化，评估市场竞争力。

15

业务拓展（25%）

客户推荐率

统计并分析客户推荐数量，评估客户关系和业务拓展能力。

20

风险控制（20%）

风险事件发生率

统计并分析风险事件发生次数，评估风险控制能力。

20

风险控制（20%）

风险预警及时性

评估风险预警机制的及时性和有效性。

20

风险控