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证券行业投行部投行专员证券承销保荐手册（执行版）

第1章总则

1.1目手册适用范围

证券公司投行部的日常运营与合规管理，离不开一套系统化、标准化的操作手册。本手册专指投行部投行专员在执行证券承销与保荐业务全流程中的具体操作规范与指引。具体而言，其覆盖范围包括但不限于IPO（首次公开发行）、增发、配股、可转债等股权融资项目，以及债券承销、并购重组等非股权融资业务。值得注意的是，本手册还针对投行专员在尽职调查、文件制作、审核协调、发行推广、持续督导等关键环节的工作内容作出详细规定。例如，在IPO项目中，从项目立项到招股说明书撰写，再到发行上市协调，专员需严格遵循本手册的操作指引。对于经验不足的专员而言，本手册相当于一本“行动指南”，能显著降低操作风险；而对于资深从业者，则可视为“合规防火墙”，确保业务执行符合监管要求。若遇特殊情况或创新业务模式，须由部门负责人牵头，合规部与业务部门共同评估后，方可对个别条款进行临时性调整。

1.2目手册编制依据

本手册的编制并非无源之水，而是严格依据中国证监会《证券发行与承销管理办法》《证券公司从事证券承销与保荐业务有关问题的通知》等核心法规，并结合《公司法》《证券法》等基础法律框架。交易所上市规则、行业监管动态、公司内部治理文件等也构成重要补充依据。例如，2023年修订的《证券发行上市保荐业务管理办法》中，关于尽职调查责任划分的新规定，直