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光研之声2026年9月联合月报：风格再平衡的起点.docx

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    总量联合行业

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    目 录

    TOC\o1-1\h\z\u1、宏观：“六网”建设即将进入加速期 3

    2、金融工程：市场有望延续震荡上行表现 4

    3、海外：美债长端高位震荡是8月全球资产重定价的核心变量，9月资金再平衡出发 5

    4、电子通信行业：中微公司上半年业绩高速增长，长电科技先进封装放量 6

    5、计算机：国产算力景气持续向上 7

    6、电新行业：板块估值达到新平衡，期待估值切换 8

    7、高端制造行业：具身智能高速发展，北美五大云厂商26-27年资本开支预计高增 9

    8、机械制造：工程机械出口增速亮眼，AIDC发电及

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