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计算机行业深度报告：国产芯片与超节点放量在即.docx

计算机行业深度报告：国产芯片与超节点放量在即.docx

    TOC\o1-2\h\z\u需求与约束：算力需求增长、算力网建设与出口管制 4

    智能算力指数级增长，推理成为主体，算力网加速成网 4

    出口管制持续升级，卡脖子倒逼全栈自主可控 4

    需求高增下的国产算力放量 4

    国产AI芯片全景：厂商梯队分明 5

    竞争格局：一超、多强与新势力 5

    出货与份额：国产化率突破四成 5

    龙头拆解：昇腾/寒武纪/海光信息 6

    GPU新势力：从追赶到资本化 6

    供给卡点与全面自主可控：晶圆制造、HBM、先进封装 7

    大模型加速国产软件栈建设：迈过最后一公里 7

    范式跃迁：从单卡追赶到超节点系统竞争 8

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