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- 2026-09-10 发布于江苏
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投资顾问业务开发经理绩效衡量表
姓名：部门：岗位：考评日期：
评价因素
对评价期间工作成绩的评价要点
评价尺度
优
良
中
可
差
新客户开发数量
根据每月新开发客户数量进行评分，数量越多评分越高。
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12
10
8
6
客户满意度
通过客户满意度调查评分来衡量，评分越高表示客户满意度越高。
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10
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6
业务增长贡献率
根据业务增长贡献率进行评分，贡献率越高评分越高。
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6
项目成功率
根据项目成功率进行评分，成功率越高评分越高。
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市场活动参与度
根据市场活动参与度进行评分，参与次数越多评分越高。
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团队成员满意度
通过团队成员满意度调查评分来衡量，评分越高表示团队氛围越好。
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团队协作效率
根据团队协作效率进行评分，效率越高评分越高。
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6
团队建设活动参与度
根据团队建设活动参与度进行评分，参与次数越多评分越高。
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团队成员培训效果
根据团队成员培训后的业务能力提升率进行评分，提升率越高评分越高。
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团队目标达成率
根据团队目标达成率进行评分，达成率越高评分越高。
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