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银河证券-8月债市回顾及9月展望：关口拉锯，供给高峰与配置托底的角力-260901.docxVIP

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  • 2026-09-11 发布于北京
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银河证券-8月债市回顾及9月展望：关口拉锯，供给高峰与配置托底的角力-260901.docx

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    一、债市回顾：利率长短分化，收益率曲线走平 3

    二、本月展望与策略 6

    （一）债市展望：关注地方债加速发行及货币协同落地情况 6

    （二）债市策略：关注配置切换与供给扰动 14

    三、9月重要经济日历 15

    四、 风险提示 15

    一、债市回顾：利率长短分化，收益率曲线走平

    图1：主要利率债收益率表现

    8月以来，在基本面数据扰动、资金面波动偏宽、股债跷跷板效应等因素的影响下，债市收益率长短分化，10Y国债收益率下行2.58BP至1.69%。月初，受7月出口及通胀数据回落、央行连续净回笼压制交易情绪、止盈压力延续

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