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银行财富管理师KPI考核表

考评内容

指标类型

具体指标

分值

考核者

依据来源

业务能力（35%）

新客户开发数量

根据新客户数量进行评分，数量越多，得分越高。

7

上级主管

主管的感受/记录

业务能力（35%）

产品销售业绩

根据销售额进行评分，销售额越高，得分越高。

6

上级主管

主管的感受/记录

业务能力（35%）

客户资产规模增长

根据客户资产规模增长比例进行评分，增长比例越高，得分越高。

6

上级主管

主管的感受/记录

业务能力（35%）

客户满意度

根据客户满意度调查结果进行评分，得分越高，得分越高。

6

上级主管

主管的感受/记录

业务能力（35%）

产品推荐成功率

根据产品推荐成功率进行评分，成功率越高，得分越高。

6

上级主管

主管的感受/记录

客户服务（25%）

客户咨询响应速度

根据客户咨询的响应速度进行评分，响应速度越快，得分越高。

5

上级主管

主管的感受/记录

客户服务（25%）

客户投诉处理效率

根据客户投诉的处理效率进行评分，处理时间越短，得分越高。

5

上级主管

主管的感受/记录

客户服务（25%）

客户关系维护

根据与客户沟通的频率和质量进行评分，沟通越频繁，质量越高，得分越高。

5

上级主管

主管的感受/记录

客户服务（25%）

客户满意度

根据客户满意度调查结果进行评分，得分越高，得分越高。

5

上级主管

主管的感受/记录