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行业比较与配置系列：9月行业配置关注，算力链、出海链与低估值改善方向.docxVIP

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  • 2026-09-11 发布于北京
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行业比较与配置系列：9月行业配置关注，算力链、出海链与低估值改善方向.docx

    目录

    一、本期关注：算力链、出海链与低估值改善方向 10

    1、过去一个月市场复盘 10

    2、9月行业配置关注：算力链、出海链与低估值改善方向 11

    宏观与外部因子：内外需分化持续，估值端约束仍在 12

    中观层面：聚焦量价齐升与边际改善领域 16

    二、行业比较热力图及细分领域推荐：电子（半导体、电子化学品）、电力设备（电池、电网设备）、机械设备（通用设备、专用设备）、化学制药、农林牧渔（种植业、养殖业）和煤炭等 21

    1、行业比较热力图 21

    3、前期表现、交易集中度和月度效应 21

    2、细分行业推荐 23

    三、景气跟踪：细分领域景气梳理

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