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家族资产传承中的长期资本配置与规划研究

目录

一、文档简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、家族财富传承概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

三、长期资本配置理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

3.1长期资本配置的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

3.2风险与收益的权衡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

3.3资产配置的策略与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.4长期资本配置的绩效评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

四、家族财富的长期资本配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

4.1家族财富的风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.2家族财富的投资目标与期限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.3家族财富的资产类别选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.4家族财富的配置比例设计．．．．．