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金融行业投资顾问业绩提升评估表

姓名

职务

评价人

部门

评价区间

年月---年月

评价项目

权重

评价要点

评价内容

分值

评分

投资业绩

40%

投资收益率

根据投资组合的年化收益率进行评估，收益率越高，得分越高。

20

投资业绩

40%

投资组合风险控制

评估投资组合的风险控制能力，波动率越低，得分越高。

15

投资业绩

40%

客户资产增长

根据客户资产管理规模的同比增长率进行评估，增长幅度越大，得分越高。

15

投资业绩

40%

投资建议采纳率

评估投资建议被客户采纳的比例，采纳率越高，得分越高。

15

投资业绩

40%

投资产品销售

根据销售的投资产品金额与年度目标的对比进行评估，销售额越高，得分越高。

15

客户服务

30%

客户满意度

通过客户满意度调查评估客户对投资顾问服务的满意程度，得分越高，得分越高。

15

客户服务

30%

客户关系维护

评估投资顾问对客户关系的维护情况，沟通频率越高，得分越高。

10

客户服务

30%

客户咨询处理

评估投资顾问对客户咨询的处理效率，处理速度越快，得分越高。

10

客户服务

30%

客户投诉处理

评估投资顾问对客户投诉的处理能力，解决速度越快，得分越高。

10

客户服务

30%

客户拓展能力

评估投资顾问的客户拓展能力，拓展数量越多，得分越高。

15

专业知识与技能

15%

金融产品知识

评估投