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聚焦AI算力、具身智能与AIDC能源装备——多行业联合中国中游制造9月报.docx

聚焦AI算力、具身智能与AIDC能源装备——多行业联合中国中游制造9月报.docx

    目 录

    一、中游制造板块金股组合与交易表现 5

    （一）中游制造金股组合 5

    （二）中游制造交易表现 5

    二、宏观：旧尺难刻新舟，胜负定于中游 9

    三、策略：中国中游制造FORGE组合中电子/通信权重提升 10

    四、汽车：9月新车较多，内需有望实现季节性恢复 12

    （一）基本面数据跟踪 12

    （二）投资建议 16

    五、化工：看多炼化、钾肥和制冷剂，AI新材料重点关注半导体材料 16

    （一）基本面数据跟踪 16

    （二）行业重点事件点评 18

    （三）投资建议 18

    六、造船：新船价格同比转正，8月新签

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