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光通信行业市场前景及投资研究报告：AI互连需求升级，NPOCPO成长空间.pdf

光通信行业市场前景及投资研究报告：AI互连需求升级，NPOCPO成长空间.pdf

    证券研究报告

    光通信行业深度：AI互连需求升级，NPO/CPO拓成长空间

    二零二六年九月十七日

    1

    摘要

    AI算力扩张与互连架构升级共同驱动光通信需求，NPO/CPO有望打开Scale-Up市场空间。海外科技巨头持续加大AI基础设施投入，支撑

    800G、1.6T高速光模块需求增长。同时，大模型训练与推理对GPU间数据交换提出更高要求，互连带宽增长滞后于算力提

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