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东南亚数据中心产业全景与数字基础设施战略发展指南

1.产业全景与战略机遇综述

在持续扩大的政府与企业数字化需求、公有云持续迁移以及全球人工智能基础设

施扩张的多重共振推动下，东南亚（东盟，ASEAN）正迅速崛起为全球最重要的

战略级数据中心发展热点区域之一。伴随全球第一梯队核心算力枢纽（如美国北

弗吉尼亚州以及新加坡本地）面临土地和电力供应的物理与政策瓶颈，计算需求

正沿低时延网络通道向周边具备要素禀赋优势的区域外溢扩散。

根据专业量化模型测算，在基准情景下，东南亚六大核心枢纽（柔佛、曼谷、雅

加达、新加坡、吉隆坡、巴淡岛）的在运运营容量（LiveCapacity）预计将从

2025年的约3GW（具体为3.1GW）迅猛增长至2030年的13.1GW，五年间复合

年均增长率（5YCAGR）达到33%，整体规模实现超过4倍的跨越式扩张。在更

为进取的乐观情景下，若储备管线实现全面通电转化，2030年区域总容量有望进

一步攀升至21GW，对应复合年均增长率高达47%，实现相比2025年基数的7倍

增长。从基准情景到乐观情景的差额，将由2026年的18%逐步扩大至2030年的

61%，这充分体现了未来数年间未宣布潜在项目与扩建管线的巨大资金与资源汇

聚效应。

从全球算力版图的横向对标来看，2025年东盟六大枢纽的在运容量（约3GW）

相较于美国（约