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2026年个人财务顾问咨询服务协议合同二篇

篇一

甲方（委托方）：________________________

地址：________________________

联系人：________________________

联系电话：________________________

乙方（服务方）：________________________

地址：________________________

联系人：________________________

联系电话：________________________

鉴于甲方希望获得专业的个人财务咨询服务，乙方愿意提供相应的服务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将为甲方提供以下个人财务咨询服务：

（1）财务规划：根据甲方财务状况，制定合理的财务规划方案；

（2）投资建议：根据甲方风险承受能力和投资目标，提供投资建议；

（3）税务筹划：提供合法的税务筹划方案，降低甲方税务负担；

（4）风险管理：识别和分析甲方财务风险，提出防范措施；

（5）其他与个人财务相关的咨询服务。

2.乙方将定期（如每月、每季度）向甲方提供财务报告，包括但不限于收入、支出、资产、负债等数据。

二、服务期限

1.本协议的有效期为____年，自____年____月___