客户交流准备清单_售前通用.docxVIP

第PAGE页，共NUMPAGES页

售前方案模板工具箱v2.0

客户交流准备清单

使用说明：每次客户交流前，由售前工程师对照本清单做好准备。交流后及时完成纪要和跟进事项。好的准备是成功交流的一半——不要打无准备之仗。

一、交流前准备

1.1资料准备（15项）

[]了解客户单位基本情况（行业、规模、组织架构、主营业务）

[]了解客户信息化建设现状（官网搜索、招标信息、行业新闻）

[]了解参会人员的姓名、职务、角色和关注点（提前问销售）

[]明确本次交流的目标（首次认识/需求调研/方案汇报/产品演示）

[]准备公司介绍材料（PPT或彩页，针对客户行业定制，不要用通用版）

[]准备2-3个同行业成功案例（打印或电子档）

[]准备初步的技术方案或思路框架（非首次交流时）

[]准备产品演示环境和演示脚本（如需演示）

[]准备需求调研提纲和问题清单

[]准备名片（数量充足）

[]准备笔记本和笔（用于记录，不要用手机记录，显得不专心）

[]准备会议议程（提前发给客户确认）

[]了解竞争对手在该客户处的动态

[]了解客户预算范围和项目时间节点（能提前了解的尽量了解）

[]准备客户可能问到的疑难问题及回答要点

1.2人员准备（8项）

[]确认我方参会人员和分工（谁主讲、谁记录、谁回答技术问题、谁观察客户反应）

[]主讲