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2026年蓝色债券发行协议

一、协议主体与订立宗旨

（一）协议主体说明

甲方：____________________，为依法设立并合法存续的企业法人，注册经营范围内包含海洋生态保护、蓝色经济相关项目运营内容，已取得本次蓝色债券发行所需的前期内部审批文件，完全具备蓝色债券发行主体资质。

乙方：____________________，为经金融监管部门批准设立的具备全品类债券承销资质的金融机构，拥有充足的蓝色债券项目服务经验与专业团队，符合监管部门对蓝色债券承销主体的全部要求。

（二）订立宗旨

双方本着平等自愿、公平诚信、合规审慎的原则，为规范2026年蓝色债券全流程发行运作，保障募集资金全部投向符合国家蓝色经济发展导向的合规项目，明确各方权利义务边界，在充分知晓所有蓝色债券相关监管规则的前提下共同订立本协议，所有条款均不违反现行有效法律法规及蓝色债券专项管理规定的相关要求。

二、债券核心发行要素约定

（一）常规发行属性约定

本次发行的2026年蓝色债券总募集资金规模按照最终监管部门批复的额度执行，债券整体存续期限由双方结合蓝色项目运营回款周期共同协商确定，票面利率通过市场化簿记建档方式最终确认，还本付息规则采用按年度支付利息、到期一次性兑付本金的模式执行，发行对象全部为符合监管要求的合格机构投资者，发行场所为国家依法设立的法定债券交易场所，债券的登记托管、清算结算全部委托具备资质的