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超高净值家族办公室耐心资本配置策略与久期管理

目录

一、文档概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1高净值家族办公室资产特征与管理挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2耐心资本配置的理念核心与价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3集中管理久期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、明确资本配置目标与制定长期规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1设置符合家族需求的资本目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2研究宏观环境与市场预期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3构建定制化组合构建方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.4筹划实施路径与动态管理机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

三、甄选合适工具，管理组合期限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1固定收益资产与久期控制技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2地产与私企等非标准资产配置考量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．