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2025上半年汽车市场形势总结

阅读对象：公司管理层、市场营销部、产品规划部、经销商管理团队。本文用于支撑下半年销售目标修订、库存与渠道策略调整、新车型投放节奏决策。读完应能回答三个问题：上半年市场发生了什么、我们做得怎么样、下半年怎么干。

一、总体市场形势

2025年上半年，中国汽车市场延续「总量温和增长、结构剧烈分化」的格局。据中汽协数据（最终以官方公布口径为准），1—6月国内汽车产销估算约1,500万辆级别，同比增长约5%—8%，其中新能源乘用车渗透率已站上50%附近，燃油车市场持续收缩。市场增长动力已完全切换为三条主线：以旧换新政策驱动、插混/增程对合资燃油车份额的持续蚕食、10万—15万元价位段的价格战白热化。

1.1总量与增速

?上半年乘用车零售按乘联会口径估算同比增长约6%（具体数值以乘联会月度零售数据为准）

?出口仍是重要增量，估算上半年整车出口同比增长15%以上，俄罗斯、中东、东南亚为主要方向，但欧盟关税壁垒对纯电出口形成压制，车企普遍转向当地建厂或出口混动车型对冲

?商用车弱复苏，重卡受以旧换新拉动同比转正，轻型货车仍承压

1.2需求侧三股力量

?政策驱动：2025年汽车以旧换新补贴政策延续并扩围，报废更新加置换更新合计贡献估算超过300万辆增量，是上半年零售增速的最大单一变量。政策对下半年存在明显的「透支效应」风险，详