金融服务行业投资顾问客户管理KPI考核表.docxVIP

金融服务行业投资顾问客户管理KPI考核表

姓名

职务

评价人

部门

评价区间

年月---年月

评价项目

权重

评价要点

评价内容

分值

评分

客户关系维护

25%

客户满意度

通过客户满意度调查，评估客户对投资顾问服务的满意程度，包括服务态度、专业能力、沟通效果等方面。

10

客户关系维护

25%

客户留存率

统计在一定时间内客户数量减少的比例，评估客户关系的稳定性。

10

客户关系维护

25%

客户投诉率

统计客户对投资顾问服务的投诉次数，评估服务质量和客户满意度。

10

客户关系维护

25%

客户拓展数量

统计在一定时间内新拓展的客户数量，评估客户拓展能力。

5

客户关系维护

25%

客户关系维护活动

评估投资顾问在维护客户关系方面的主动性和活动效果。

5

服务质量

20%

服务及时性

评估投资顾问对客户咨询的响应速度，确保服务质量。

10

服务质量

20%

服务准确性

评估投资顾问在服务过程中提供信息的准确性。

10

服务质量

20%

服务专业性

评估投资顾问的专业能力和知识水平。

10

服务质量

20%

服务创新性

评估投资顾问在服务过程中的创新能力和对客户需求的敏感度。

5

服务质量

20%

客户反馈处理

评估投资顾问对客户反馈的处理效率和效果。

5

业绩达成

30%

销售业绩

评估投资顾问的销售业绩达成情况。

15

业绩达成

30%

客户