半导体行业周期上行与PET铜箔发展分析.pdfVIP

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0708强势股脱水|始于23Q1的行业周

期，进入上升通道，龙头营收率先

由负转正释放信号

2024/07/0818:34

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①：近两日板块催化密集：首先，上交所召开公司座谈会，促进“

八条”落地见效；其次，两大龙头、澜起科技业绩超预期；此外，研究机

构称台积电多数客户均已同意调升代工价格，带动台积电毛利率、获利表现优于预期并逐

年攀升。

②PET铜箔：铜价持续新高趋势下，复合铜箔成本优势凸显，其相较传统6μm锂电铜箔

的用铜量减少1/3，减重幅度超50%，具备降本、减重等特性，发展斜率有望加快

③数据要素：随着消费电子旺季到来，公司大客户份额ASP有望持续提升，同时探索人

工智能硬件领域，三季度营收有望进一步环比提升。

本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息参考，不构成投资建议。

1、：催化还是有点