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物业销售跟进人员调整交接检查清单

本清单用于物业销售跟进岗位人员调整时，核对客户信息、跟进任务、责任分工及交接后的承接情况。

一、调整安排与交接范围确认

□已明确本次人员调整涉及的岗位、原责任人、接任人及调整生效时间；检查依据为岗位安排记录中四项信息均可查，未确定的项目已标记为????????????。

□已明确原责任人需要移交的项目范围，包括在跟客户、待回访客户、已预约客户、已报价客户、已提出异议客户及已成交待办理事项；检查依据为交接清单逐类列出数量或客户标识，且与销售跟进台账能够对应。

□已明确接任人在交接期间承担的事项及权限边界，包括客户联系、现场接待、需求记录、方案说明、报价传递、内部协调和事项升级；检查依据为分工表逐项标明责任岗位，不以“共同负责”等无法追溯的表述替代主责人。

□已确认销售跟进相关岗位的协作接口，包括物业服务咨询、项目现场接待、客户资料维护及合同或手续办理的对接岗位；检查依据为每类事项均有明确接收岗位和联系渠道，待确定事项已列入问题记录。

□已记录交接双方及复核人员的确认情况；检查依据为交接记录载有交出人、接收人、复核人和确认时间，缺少签认或信息不一致的项目未标记为完成。

□如人员调整涉及多名客户经理或多个销售渠道，已按客户归属、事项阶段或渠道来源划分责任，不将同一客户无说明地分配给多名主责人；检查依据为客户台账中主责岗位唯一，协办岗位另行标注