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理财规划专业职业技术领域发展现状与趋势

———罗建斌

原国家劳动和社会保障部颁布理财规划师国家职业标准理财规划实行考试准入制度欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业必须进行规定时的习并通过考试有关人士通过全国统一考试后将获得中华人民共和国投资理财师职业资格证书国家理财规划师国家职业资格二级

随着中国市场经济及经济全球化的迅猛发展，社会对理财规划人员的需求日

趋旺盛，理财规划师成为一个新兴的最热门、年收入最高的“金领”职业。但我

国目前的人才市场中，一方面，中高级理财规划人员严重紧缺，供不应求；另一

方面，现有的理财人员中绝大部分还没有接受系统的理财规划认证培训，其知识

和能力还远远不能适应理财工作发展的要求，其价值远远没有得到充分体现，更

无法满足理财规划人员岗位持证制度的需要。

一、理财规划师职业发展现状

在2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财规划

选择进修理财技能对于保险行业从业的绩优人员参与国家理财规划师培训更多的是为了增加专业知识提高社会地位满足高