客户拜访记录整理与商务跟进台账填写规范.docx

客户拜访记录整理与商务跟进台账填写规范

（工作总结·结构与数据呈现范例）

第一章拜访记录与跟进台账的性质

拜访记录是每次见客户谈了什么的原始事实，跟进台账是把散点串成能推动下一步的流水。二者一个记过程、一个管结果，记录讲事实台账讲动作，缺一样线索就断。化名销售顾问甲把两者分开建表，约12次拜访的回访漏项从约4次降到约1次。客户、单位一律以××占位，不写真实客户名。

共同底线是真实、及时、可追溯：谈了什么当天记，别隔约3天补记就丢细节；每条动作绑定时间与责任人；金额、意向程度都标量级与出处。

台账不是越多越好，字段聚焦能不能推进下一单。记一堆没动作的流水等于没记，只填见