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2026年投资顾问投资组合配置策略考试样题

一、单项选择题（共10题，每题2分，合计20分）

1.在配置中国A股市场投资组合时，若投资顾问预期短期内经济增速放缓，应优先考虑以下哪类资产以规避风险？

A.高股息蓝筹股

B.小盘成长股

C.高收益债券

D.房地产信托（REITs）

2.某投资者风险偏好为“保守型”，且主要投资目标是为退休生活储备资金，投资顾问最适合推荐以下哪种配置方案？

A.70%股票+30%债券

B.50%股票+50%债券

C.30%股票+70%债券

D.100%货币市场基金

3.根据马科维茨现代投资组合理论，以下哪项表述是正确的？

A.分散投资可以完全消除系统性风险

B.不同资产之间的相关性越高，投资组合的分散效果越好

C.有效前沿上的投资组合是风险与收益的最佳平衡点

D.无风险资产的风险系数为1

4.在配置欧洲市场投资组合时，若投资顾问关注法国和德国股市，应重点考察以下哪个指标以评估两国经济周期差异？

A.道琼斯工业指数

B.摩根大通欧洲指数

C.德国DAX指数与法国CAC40指数的利差

D.欧元区通胀率

5.对于希望进行全球资产配置的客户，投资顾问通常建议以何种比例分配新兴市场与发达市场的资产？

A.60%新兴市场+40%发达市场

B.50%新兴市场+50%发达市场