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融资专员融资成功率考核表

考核维度

考核指标

目标值

权重

自评得分

上级评分

加权得分

考核周期

核心业绩

融资项目数量

根据项目数量、项目质量及客户反馈进行评估，数量达标且质量高者得满分，数量不足或质量差者扣分。

30%

核心业绩

融资金额总额

根据实际融资金额与目标值的达成比例进行评分，超额完成者加分，不足者扣分。

30%

核心业绩

融资项目转化率

根据实际成功融资项目数与总融资项目数的比例进行评分，转化率越高得分越高。

30%

核心业绩

客户拓展质量

根据客户拓展数量、客户合作深度及合作效果进行评分，优质客户数量多且合作良好者得满分。

30%

核心业绩

融资项目风险评估

根据项目风险评估结果进行评分，评估合格率越高得分越高。

30%

客户拓展

客户拓展数量

根据实际拓展客户数量与目标值的达成比例进行评分，数量达标者得满分，不足者扣分。

25%

客户拓展

客户合作质量

根据客户合作深度、合作效果及客户反馈进行评分，合作良好者得满分。

25%

客户拓展

客户回访率

根据实际回访客户数与目标值的达成比例进行评分，回访率越高得分越高。

25%

客户拓展

客户满意度

根据客户满意度评分进行评分，满意度高者得满分。

25%

客户拓展

客户信息管理

根据客户信息的准确性和完整性进行评分，信息准确者得满分。

25%

业务拓展

业务拓展数量

根据实际拓展业务数量与目标值的