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金融服务公司投资顾问团队绩效评定表

部门

员工姓名

岗位名称

直接上级

直接上级职务

考核时间

考核

项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

核心业绩（30%）

投资组合管理成效

根据投资组合收益、风险控制及市场波动性进行评估，要求至少3个组合实现正向回报，且风险控制在可接受范围内。

15

核心业绩（30%）

客户资产规模增长

根据客户签约数量、客户资产增长率及客户留存率进行综合评估，要求至少新增3个客户，资产增长率达到15%以上。

15

核心业绩（30%）

投资建议采纳率

根据客户反馈及建议采纳情况评估，要求客户对投资建议的采纳率不低于60%，且建议采纳后客户满意度提升。

15

核心业绩（30%）

市场活动参与度

根据市场活动的参与频率、活动效果及客户反馈进行评估，要求至少参与3次活动，活动效果需达到预期目标。

15

核心业绩（30%）

投资决策准确性

根据投资决策的正确性、时效性及客户反馈进行评估，要求至少80%的决策准确率，且决策及时性符合公司要求。

15

客户满意度（25%）

客户满意度评分

根据客户反馈调查结果进行评估，要求满意度评分不低于4.5分，且客户投诉率低于1%。

10

客户满意度（25%）

客户流失率

根据客户流失情况评估，要求客户流失率低于5%，并保持客户续约率在90%以上。

10

客户满意度（25%）

客户反馈响应速度

根