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大类资产8月报.docxVIP

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  • 2026-10-11 发布于河北
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大类资产8月报.docx

    大类资产8月报

    2026年8月2日

    p2

    摘要

    大类资产配置：关注美国经济与非农就业表现

    （赵复初，期货从业资格号：期货交易咨询资格号：Z0021469）

    1.海外宏观：中东地缘风云再起，鹰派紧缩预期待验证

    (1)美国二季度GDP初值出炉：美国二季度GDP同比增长1.5%，低于预期，但走弱集中于净出口与库存等账面拖累，掩盖了内需韧性。剔除波动项后，私人国内最终销售增长高达3.9%，消费、A丨投资与住宅投资均显著反弹。这份自身矛盾的数据令美联储陷入两难，总量降温弱化9月加息紧迫性，但通胀顽固又不足以支撑降息，市场关注点正转向消费热度能持续多久。

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