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大类资产配置月报2026.08：加息博弈下的大类资产十大主线.docxVIP

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  • 2026-10-13 发布于河北
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大类资产配置月报2026.08：加息博弈下的大类资产十大主线.docx

    固定收益|固定收益专题

    1

    加息博弈下的大类资产十大主线

    2026年08月02日

    大类资产配置月报2026.08

    大类资产走势的月度回顾展望

    回望2026年7月：海外市场的核心博弈仍围绕美伊局势与美联储政策预期展开。上旬，油价一度回落至70美元/桶附近；中旬，美伊恢复交火，地缘风险溢价攀升，油价反弹。下旬，局势再次缓和，油价回落。

    7月底的FOMC会议维持利率不变，出现3张反对票（3名地方联储主席投票支持加息），反映票委阵营仍然鹰派，但沃什本人表态的鹰派色彩并不强。全月看，市场对美联储年内加息的基准预测从加息2次降为1次。

    权益方面，

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