低利率高通胀环境下银行财富管理评估任务.pdfVIP

任务1–银行(此任务将在培训期间进行评估)

学生：

大学：

您是一位客户。鉴于当前低利率和高通胀的环境，您正在寻求建议，

以保护您的资本不被通胀侵蚀并实现积累。

⚫背景信息

◆十万在您手中。

◆每月可支配收入2000元至4000元

⚫需要的银行示例◼银行

銀行

◼工商银行

工商銀行◼建设银行

建

設銀行◼农业银行

農業銀行◼

民生银行

民生銀行◼其他银行机构

⚫员工态度（例如积极的心态）

知识（例如金融产品知识或当前市场情况）

销售技巧（他们如何识别您的需求以及如何引起您的兴趣）

客户服务技巧（例如礼貌、关注、耐心）

他们向您介绍的金融产品类型和名称

他们介绍的金融产品的优缺点（例如，定期存款的优势在于利率高于储

蓄存款，但缺点是不够灵活且缺乏流动性）

总体印象

其他有趣的观察

您需要展示小组讨论期间的观察结果。您可以准备要点笔记以便参考。

Task1–