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2025保险销售工作总结与计划

2024年全年，我累计完成保费收入1286万元，其中个人寿险新单保费462万元，续期保费618万元，团体意外险及企业年金业务206万元，较2023年整体业绩增长18%。在业务结构上，长期期交新单占比从去年的42%提升至57%，十年期及以上产品保费占期交业务的68%，不仅完成了公司下达的年度任务，更在业务质量上实现了显著优化。

回顾这一年的销售工作，我始终坚持以客户需求为核心，通过分层经营提升服务效率与质量。针对高净值客户群体，我建立了专属服务档案，记录其家庭结构、财务状况、风险偏好及阶段性需求，每季度提供定制化的财务分析报告。例如，客户陈先生是一家民营企业负责人