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面向2026年的中国AI芯片自主创新路径与异构计算架构演进趋势

本报告概述

本报告聚焦于中国人工智能芯片产业，在生成式AI与大模型浪潮驱动下，研判其面向2026年的自主创新路径与异构计算架构演进趋势。研究范围覆盖国产AI芯片在训练与推理侧的技术突破，并深入分析存算一体、Chiplet等先进异构架构对算力生态产生的深远影响及伴生的投资机遇。

核心发现表明，中国AI芯片产业正处在一个由“能用”向“好用”跨越的关键历史节点。首先，在技术路径上，传统单一架构已无法满足大模型指数级增长的算力需求，系统级异构计算成为必然选择，推动Chiplet（芯粒）与存算一体技术从萌芽进入加速期。其次，产业生态正从英伟达CUDA生态的单一依赖，向多元化、垂直化、自主化的“多极”格局演进，这为国产芯片的规模化应用提供了结构性窗口。最后，竞争逻辑已从单芯片性能比拼，转向“芯片-系统-软件-应用”的全栈协同能力较量，这决定了未来产业格局的最终形态。

报告遵循“全景→驱动→演变→趋势→变革→细分→预测→应对”的递进逻辑展开。第一章描绘行业趋势全景图，勾勒出从硬件创新到生态重构的全貌。第二章深入剖析政策、经济、技术、资本等宏观驱动因素，揭示需求侧与供给侧的结构性变化。第三章梳理行业演变轨迹，定位当前趋势动量，展示从简单替代到价值重构的迁移过程。第四章作为核心，系统识别并深度解读存算一体、Chiple